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IPO审核恢复,东莞证券:中国证券公司上市生存之路

来源: 贝壳财经 编辑: 听冰 时间:2024-07-04 05:43:23 浏览量:9

中止审核近3个月后,东莞证券IPO重启。

7月1日晚,锦龙股份称,东莞证券IPO已恢复审核。深交所官网显示,东莞证券已于6月29日披露最新招股说明书,新增了对今年上半年业绩预计信息。2024年上半年,东莞证券预计营收为9.74亿-10.76亿元,同比下降10.2%至下降0.75%;归母净利润为2.86亿-3.16亿元,同比下降19%至下降10.47%。

早在2015年6月,东莞证券就向证监会递交了首发上市申请材料,此后IPO进程多次停滞。9年期间,东莞证券经历了股权转让、业绩波动、高管人事调整,却至今未圆“上市梦”。

业绩仍延续下降态势,拟择机设立公募基金

2022年开始,东莞证券业绩开始出现下滑,直至今年一季度,营收、净利润仍双双下降。数据显示,今年Q1,东莞证券营收、净利润分别同比下降16.96%、35%至4.45亿元、1.25亿元。

对于业绩变动的原因,东莞证券称,2024年1-6月,受项目数量及募资规模减少影响,公司预计投资银行手续费净收入较上年同期有所下降;受 A 股市场震荡影响,公司预计确认的投资收益及公允价值变动损益较上年同期有所下降。

另据招股说明书,2021年-2023年,东莞证券营收分别为37.01亿元、22.99亿元、21.55亿元;归母净利润分别为9.96亿元、7.91亿元、6.35亿元。其中,收入占比最高的证券经纪业务收入分别为12.24亿元、10.02亿元、8.97亿元。

图片来源:东莞证券招股说明书截图

尽管业绩有所下滑,但是东莞证券在招股说明书中表示,公司报告期内财务数据符合《股票上市规则》相关规定。

股权转让仍在谈判协商阶段,今年高管频繁变动

除了业绩有所波动,东莞证券尚有部分股权转让事宜未落地。

从股权结构上看,东莞证券由锦龙股份持股40%,东莞控股、东莞金控集团分别持股20%,金控资本持股15.4%,新世纪科教持股4.6%。

东莞证券在招股说明书中称,东莞市国资委控制的三名国资股东合计持有公司55.4%的股权,能够对公司的股东大会决议产生决定性影响;三名国资股东均无法单独通过行使股东表决权控制股东大会。因此,公司不存在控股股东。

东莞证券股东锦龙股份曾多次宣布转让所持股份。2023年11月3日,锦龙股份发布公告称,为降低公司的负债率,优化财务结构,改善公司的现金流和经营状况,公司拟转让东莞证券3亿股股份(占总股本的20%)。

2023年12月2日,锦龙股份再次发布公告称,拟调增转让东莞证券股份的股数,最多为6亿股(占总股本的40%)。直至6月28日,公告显示,锦龙股份向金控资本转让东莞证券3亿股股份交易事项仍在谈判协商阶段,相关的尽职调查、审计、评估工作尚未完成。


图片来源:东莞证券招股说明书截图

王剑辉指出,重要股东股权转让对于上市环节会有显著影响,尚未完成的股权转让将对公司上市产生结构性影响,或致使公司无法如期上市。公司股权结构是监管部门较为关注的方面,若股权转让能及时完成,新的股东符合监管部门规章要求的前提下,还能通过增资积极参与,将对公司上市起到促进作用。

另外,今年5月以来,东莞证券经历多次高管人事变动,曾公开招聘总经理。5月8日,东莞证券公告称,总裁潘海标因工作调动原因离任,由党委书记、董事长陈照星代为履行总裁职务。

5月20日晚,东莞证券宣布,公司任命罗贻芬为财务总监、董事会秘书,任命张亦超为总裁助理;此外,因工作调整,郭小筠不再担任合规总监、首席法务官;郜泽民不再担任副总裁,以及不再代为履行财务总监、董事会秘书职责。从从业经历上看,本次新上任的两位高管均来自东莞证券内部,曾分别负责东莞证券投资银行业务、债务融资。而本次卸任的郭小筠、郜泽民年龄分别为55岁、60岁。

6月12日,东莞国资系统发布在国内招聘8名人才的公告,其中,就包含东莞证券总经理1人。

不过,王剑辉表示,新老交替年轻化是机构的必然趋势。正常高管人事变动对证券公司没有显著影响,业务条线不会因为某个高管变动在当期产生较大差异。

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