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为什么同类基金总是亏我这么多?5个冷门小技巧要告诉你

来源: 一地基毛 编辑: 听冰 时间:2024-05-29 09:17:49 浏览量:5

近年来,公募基金行业迎来了跨越式发展,小型基金公司也沾到了光。但是当潮水退去时,却发现不少小型基金公司陷入了困境。同泰基金就是其中之一。作为一家成立不久的基金公司,同泰基金的业绩表现并不理想。特别是同泰开泰混合,亏损了31.28%。那么,同泰开泰混合为什么会亏损这么厉害呢?下面,我们就来详细了解一下。

同泰开泰混合的净值表现

同泰开泰混合是一只来自小型基金公司的产品,近年来总体表现并不理想。从自然年度来看,同泰开泰混合虽然在牛市中表现还可以,但是在熊市中亏钱不少。2022年、2023年和今年亏损幅度均在30%左右,这也让产品累计收益率由接近翻倍,一下子跌至亏损41%。虽然同泰开泰混合在2021年半年度取得了比较不错的业绩,但是仍然远远跑不过业绩强劲的主题基金。

同泰开泰混合之所以能够在牛市中拿到一些投资收益,第一要归功于上一轮牛市,第二要感谢新能源的爆发。但是,同泰基金有一个毛病,就是换手率过高。据财报数据显示,同泰开泰混合几乎每个季度都会批量更换重仓股。这样的操作虽然可以在牛市中获得较高的收益,但一旦行情变动,就会出现不小的亏损。

同泰开泰混合最新基金经理为何选择重仓北交所精选层股票?

同泰开泰混合在今年1季报数据显示,配置了大量北交所精选层股票。对于这样的操作,业界充满了想象。放眼整个行业,除了一些主题基金外,敢这么玩的都比较少。但是,有人喜欢赌,而有人则不喜欢。对于投资人来说,无论是喜欢还是不喜欢,都需要谨慎抉择。

同泰基金的困境

同泰基金目前旗下共有26只主动型权益基金各类份额,但是成立以来盈利的只有2只,分别是同泰慧利混合A和同泰慧利混合C,同时有12只产品亏损超过40%。这样的表现肯定会让同泰基金难以留住投资人。据iFinD数据显示,截至今年1季度末,同泰基金管理规模合计45.70亿元,股票型基金3.15亿元,混合型基金4.87亿元,债券型基金33.45亿元,FOF型基金4.23亿元。同泰基金的FOF型基金规模较大,但是业绩并不算理想。

在同泰基金面临较大困境的背景下,产品的理财能力和风险控制能力至关重要。基金公司需要创新理财模式,积极应对市场风险,同时需要避免走“快钱”路线,保证投资人的切实利益。

结语

同泰开泰混合亏损如此之大,其原因归根结底是同泰基金对市场的把握不准确,换手率过高,且没有很好地消化市场波动带来的风险。同泰基金的困境不仅需要基金公司自身及时调整经营管理策略,同时也需要政府制定合适的政策,完善市场监管机制,保证投资人的合法权益。对于投资人来说,要根据自身的风险承受能力和投资目标选择合适的产品,同时也需要将风险分散到足够数量的产品中,在市场变化中稳健地获得投资回报。

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