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"合成生物龙头股票值得投资吗?社保基金看好的下一个新兴板块"

来源: 飞鲸投研 编辑: 枕雪 时间:2024-05-13 05:04:29 浏览量:622

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21世纪是生物的世纪。

在人工智能火爆的现在,我想可能已经没有多少人还说这句话了。

如今openAI公司不断推出的各种大模型惊艳绝伦,不断吸引着大家的眼球,英伟达、AMD、微软、台积电等科技公司才是世界潮流中的主角。

即便是之前因为Galaxy note7连续爆炸而消失的三星,现在也因为人工智能对HBM的巨大需求再次成为人们的焦点。

其实生物一直在我们身边,两三年前大家还在纠结究竟要打哪家的疫苗呢,一年多前还在疯抢检测盒,年轻女性朋友也难免要预约九价HPV疫苗。

这些都是前两次生物科技革命的成果,现在第三次生物技术革命的成果已经出现在我们的眼前,那就是合成生物技术。


合成生物技术的应用领域有哪些?

最直接的应用就在各种生物制品领域,这些生物原材料在食品饮料、农业生产、医疗健康等大消费行业应用非常广泛。

行业数据显示,2019年全球合成生物市场规模达到53.19亿美元,2024年预计可以扩大到188.85亿美元的规模,复合增长率达到24%,市场扩张非常迅速。

尤其是下游应用量最大的食品饮料、农业和消费产品成长性更强,市场复合增长率超过40%,成为未来成长最快的细分市场。


合成生物技术的未来发展趋势如何?

就说这次引发合成生物浪潮的透明质酸,现有生产工艺生产的透明质酸每公斤价格高达几万元,之前让广大爱美女性钱包瘪了很多。

现在江南大学通过合成生物技术,能够把透明质酸价格降低到每公斤几百元,这简直是给广大爱美女性发福利了。

公司亮点是什么?

安迪苏,公司产品主要是动物营养添加剂,是全球第二大蛋氨酸生产企业,全球六大维生素A供应商之一,在全球动物添加剂市场处于领先地位。

蛋氨酸是唯一含硫的必需氨基酸,90%产量用于动物养殖行业的饲料添加剂,是动物饲料中第一限制性必需氨基酸。

公司的发展趋势如何?

2023年,欧洲能源危机导致成本上升,以及产品价格周期性波动的双重影响,公司全年业绩出现了一定程度的下滑。

不过从2023年第三季度开始,在产量增长、价格反弹、原材料和能源成本降低等多种利好刺激下,公司业绩逐步改善。


未来竞争的关键点在哪里?

首先,行业技术壁垒较高,外部潜在竞争者很难进场竞争。

目前,蛋氨酸行业中95%以上的产能来自于两种主流的化学合成方式。

其次,全球市场寡头竞争,公司地位得到加强。

正是潜在的外来竞争者进场并不容易,蛋氨酸行业寡头垄断局面明显,产能集中。

第三,市场供应开始出现紧张,价格进入上涨周期。

也正是行业寡头格局明朗以后,几家大公司的市场竞争变得理性,不再像前几年那样激烈的价格战,未来市场定价权将会是寡头定价的局面。

第四,合成生物技术未来能够大幅降低生产成本。

目前,行业已经有合成生物技术生产蛋氨酸,生产条件简单,生产成本便宜,产品生产稳定性也很好。

来源:飞鲸投研

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