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欧洲史上最大的上市私募机构,CVC资本成功IPO 1. “CVC资本IPO成功了吗?揭秘欧洲史上最大私募机构的150亿欧元市值” 2. “CVC资本150亿欧元市值:欧洲史上最大上市私募机构的成功密码”

来源: 独角兽早知道 编辑: 枕雪 时间:2024-04-28 06:08:59 浏览量:844

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欧洲私募股权集团CVC Capital Partners的股票周五开始交易价格超过17欧元,高于14欧元的发行价,突显了投资者对期待已久的首次公开募股的强烈兴趣。

CVC Capital Partners的首次公开募股引起市场关注

CVC在一份声明中表示,此次20亿欧元的发行多次获得超额认购。如果全额行使超额配股权,发行总额可能会增加至23亿欧元。

投资者对CVC的首次公开募股表现出强烈兴趣

CVC通过发行1780万股新股筹集了2.5亿欧元的新资本,而该公司的现有股东,包括联合创始人Donald Mackenzie和主权财富基金GIC、香港金融管理局和科威特投资局,正在出售比最初更多的公司股份预计将增加发行规模。

CVC Capital Partners成功吸引投资者参与新股发行

CVC的现任员工,包括联合创始人、上市集团主席罗利·范·拉帕德 (Rolly Van Rappard) 和首席执行官罗布·卢卡斯 (Rob Lucas) 都没有出售任何股票。

卢卡斯在一份声明中表示:“我们很高兴我们的首次公开募股得到了新老股东的大力支持,我们欢迎他们对我们未来的信心。” “强劲的需求意味着我们能够将报价规模大幅增加超过4亿欧元至20亿欧元,为市场提供额外的流动性。”

一位知情人士表示,该公司决定对IPO定价保守,作为确保股价在开始交易时表现良好的策略的一部分。

CVC管理着从收购到信贷等多种投资策略,规模达 1,860 亿欧元,该公司经历了长达数年的上市等待,曾两次因市场动荡而推迟上市。

该公司决定继续推进上市,凸显了欧洲股市新股发行的强劲势头。皮肤科企业Galderma和软件集团Planisware等公司最近几周均已成功上市。

CVC正在追随一小部分收购同行的步伐,成为一家上市公司。Blackstone、KKR 和Apollo等华尔街集团均在十多年前上市,而EQ和Bridgepoint等欧洲竞争对手最近也已上市。

CVC由一群前花旗银行高管于三十多年前创立,现已发展成为欧洲最大、最受尊敬的私募股权公司之一。

该集团拥有Lipton Teas and Infusions和制表商Breitling等公司的股份。CVC也是体育领域的大型投资者,投资了西班牙足球联赛西甲和六国橄榄球联盟锦标赛。

去年,CVC为有史以来最大的收购基金筹集了265亿欧元,并同意以10亿欧元收购基础设施公司 DIF Capital Partners。

CVC Capital Partners新股发行将如何影响公司发展

随着价值8万亿美元的私募股权行业经历一段整合期,此次发行筹集的资金将用于帮助CVC发展,包括通过收购其他管理公司。据英国《金融时报》此前报道,上市还将提高CVC在投资者现金和人才竞争中的知名度。

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