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亏损55亿后刘益谦让位?长江证券第一大股东生变

来源: 达摩财经 编辑: 枕雪 时间:2024-04-03 23:33:40 浏览量:550

长江证券近日宣布股权变动,湖北国资旗下的长江产业投资集团将成为长江证券的第一大股东。此次权益转让完成后,长江证券原第一大股东新理益集团的地位将被取代。长江证券的股权变动多年来是刘益谦的一个梦想,但事实却很残酷。长期的内部派系斗争和无实控股权的局面导致了长江证券业绩大幅落后,市值大幅下跌。这篇文章将探讨长江证券股权转移背后的故事,以及刘益谦的资金链问题。

长江证券股权变动背后的历程

长江证券的历程可以追溯到1991年,当时它叫做湖北证券。2007年,它登陆深圳证券交易所,成为国内第六家上市券商。长江证券是一家综合性服务券商,业务范围包括:证券、基金、期货、资产管理、私募投资基金、另类投资和跨境业务。

2015年,新理益集团斥资100亿元一举拿下长江证券第一大股东,成为了长江证券股权的实际掌控人。刘益谦通过这个举措,加强了其在金融版图上的实力,望能扩容证券、基金、期货、资产管理等业务。长江证券历经多年的发展,成为了一家证券、基金、资产管理、消费金融综合平台。它的资产总额和净资产分别达到了8754亿元和201亿元。

然而,现实却与刘益谦的想法不一样。自从新理益集团成为长江证券的实际掌控人后,就遭到了长江证券原管理层的抵触。长期的内部派系斗争以及没有实控人的局面,也使得长江证券业绩大幅落后,市值从2015年4月的800多亿元,跌到了300亿元。

长江证券的股权转移

近日,长江证券公告称,湖北国资旗下的长江产业投资集团以非公开转让方式受让湖北能源和三峡资本所持长江证券全部8.63亿股股份,占总股本15.6%。加上已持有的1.81%,长江产投合计持股将达17.41%。

湖北能源和三峡资本位列长江证券第二、第三大股东,分别持有长江证券5.3亿和3.33亿股股份。本次二者转让交易款分别为43.43亿元和27.3亿元,合计70.73亿元。股份转让完成后,湖北能源和三峡资本将彻底退出长江证券股东阵营。

值得一提的是,湖北国资此次收购长江证券的价格为8.2元/股,较3月29日收盘价5.13元/股,溢价约60%。长江产投与长江证券现有股东武汉城建、宏泰集团、旅投创业、湖北省中小金服、湖北日报分别签署了《一致行动协议》。约定该等股东在参与上市公司法人治理时与长江产投保持一致行动。公开资料显示,上述签署《一致行动协议》的公司均为湖北国资背景。协议签署完成后,长江产投及其一致行动人合计支配的表决权占比将达到28.22%,远超刘益谦的新理益集团的14.89%。

长江证券的管理层,新理益系的地位和刘益谦的期望

在新理益成为长江证券名义上的第一大股东后,长江证券出现了严重的分歧,导致了长江证券派系斗争不断。长江证券的管理层和新理益系之间出现了分歧,刘益谦在内部视频讲话中认为,长江证券的管理团队“太腐朽,总裁位置只值100万”等言论,表达了对管理团队的不满。然而据报道,长江证券总裁邓晖在2016年的薪资高达686.64万元。长江证券出现的这种内部矛盾,一定程度上阻碍了其发展的进程。

虽然新理益成为了长江证券名义上的第一大股东,但是其在股东会议上并不占上风,导致新理益系在长江证券管理层中仍难掌握话语权。在董事会名单中,来自新理益系的董事仅占3席,与“三峡系”旗鼓相当,并且董事长、总裁中无一人是出身新理益系。

长江证券股权转移后,刘益谦仍将面临着新理益的股份亏损。此前新理益集团斥资100亿元拿下长江证券第一大股东,按照长江证券的当前市值(300亿元),刘益谦的成本亏损约为近55亿元。

资金链断裂的危机

尽管刘益谦失去了长江证券的大股东地位,但此时的他或许最在意的是自己的资金链。公开信息显示,围绕新理益集团,刘益谦控制的企业约50家,涉及化工、新能源、医药、地产等。金融版图覆盖了投资、保险、证券等多个领域。据Wind统计,刘益谦和其妻子王薇及“新理益系”合计控股及参股18家上市公司。

近期监管部门对国华人寿进行了现场检查,发现有百亿级的保险资金存在被股东违规运用的情形。因此,刘益谦需要在一定期限内通过资产处置、整改、或者补足国华人寿的这部分资金。但是,在刘益谦合计控制的“新理益系”遭受重创的同时,整个资产处置的难题也变得更加严峻。

目前情况看,刘益谦的资金链已经开始出现了问题。国华人寿2023年累计保险业务收入为344.2亿元,净利润为-5.52亿元。而其2013年同期的净利润为4.36亿元。为了缓解自己的困境,刘益谦在2023年10月5日开设专场拍卖会售出了29件艺术品,但是成交额远低于预期,更引发市场对刘益谦钱紧、资金链断裂的担忧。

结尾

长江证券股权变动,刘益谦的金融版图受挫。刘益谦的资金链断裂的风声越发弥漫,并且所有的迹象都表明,问题还会愈演愈烈。这位曾是中国富豪排行榜上的常客的企业家,现在可能处于个人事业上的最艰难的阶段。他需要克服眼下的种种困难,恢复金融板块的良好发展势头,以及新理益系的股份亏损,期望能够使他走出低迷的行情。

在这个过程中,我们不会忘记监管部门的大力打击。围绕国华人寿和新理益系的资金问题,监管越来越严格,对连带方的负面影响也在愈来愈大。在刘益谦的资金链断裂的时候,我们需要保持冷静,远离风险,同时支持和关注中国经济建设。

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